Bachelor Banque Assurance et Finances

Reconnu par l’état (BAC+3) – Formation sur 1 an

“Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers”, certification professionnelle enregistrée pour 3 ans au RNCP (Fiche RNCP 36144) sur décision du directeur de France Compétences suite à l’avis de la commission de la certification professionnelle du 26/01/22, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 313 sous l’intitulé “Conseiller de Clientèle en assurances et Produits Financiers” avec effet jusqu’au 26/01/25, délivré par SOGESTE-GROUPE ESCCOT, l’organisme certificateur. Cette certification professionnelle est constituée de 4 blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.

Objectifs de la formation :

Dans le cadre d’un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en œuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.

Les débouchés : Le Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers exerce dans le secteur banque-assurance, dans un établissement d’assurances/ mutuelle ou bancaire et financier, un cabinet de courtage en assurance, mutuelle d’assurance, caisse de retraite et prévoyances, ou dans des centres de relation client à distance :

Collaborateur d’agence
Conseiller commercial
Conseiller en assurances
Chargé d’affaires en banque et en assurance
Chargé de clientèle particuliers
Chargé de clientèle professionnelle (travailleurs non-salariés)

MAJ 31/12/23 :

Taux de réussite : 75% - Taux de présentation : 95% - Taux de rupture : 5% - Taux d'employabilité : 25% - Taux poursuite d'études : 62%

Pour quel public ?

Salariés
Étudiants
Demandeurs d’emploi
Personnel en reconversion (CPF de transition)

Conditions d’admission

Niveau d’entrée : titulaire d’un BAC+2
Etude du dossier de candidature
Entretien individuel
Une année scolaire
Début de formation en septembre

Les avantages de l'ESAME

Aides personnalisées aux financements

CV et lettre de motivation
Phoning
Recherche d’entreprises
De nombreuses entreprises partenaires

Qualités requises

Sens de l’écoute
Rigueur
Esprit d’équipe
Discrétion
Qualités relationnelles

Modalités de financement

Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
PTP – Projet de transition Professionnel
Reconversion ou promotion par alternance, Pro-A

Frais d’inscription : Gratuit
Une formation gratuite dans le cadre d’une prise en charge par un OPCO, votre CPF ou votre entreprise
Les frais pédagogiques annuels (8350€) sont pris en charge par les OPCO

Conditions d'admission

Niveau d’entrée : titulaire d’un BAC+2
Etude du dossier de candidature
Entretien individuel
Une année scolaire
Début de formation en septembre

Domaines de compétences en entreprise

Cette formation permet au jeune d’être opérationnel en entreprise sur un ensemble de missions professionnelles :

Bloc 1 – Organisation et mise en oeuvre de la stratégie commerciale en agence bancaire ou d’assurance ou courtier

Mise en place des pratiques règlementaires et des services dédiés
Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle par l’agence bancaire/d’assurance
Définition et organisation de la stratégie commerciale
Accompagnement analyse stratégique