Bachelor Banque Assurance Immobilier
Reconnu par l’état (BAC+3) – Formation sur 1 an
Certification professionnelle enregistrée pour 5 ans au RNCP (Fiche RNCP 39619) sur décision du directeur de France Compétences suite à l’avis de la commission de la certification professionnelle du 18/10/2024, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 313 sous l’intitulé “Conseiller Financier”, délivré par SOFTEC, l’organisme certificateur.
Objectifs de la formation :
Le Conseiller bancaire et/ou assurance gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
L’activité du «Conseiller bancaire et/ou assurance» s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
Le Conseiller bancaire et/ou assurance, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants,artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
Les débouchés : Le Conseiller bancaire et/ou assurance exerce dans les secteurs banque-assurance-immobilier, dans un établissement d’assurances/mutuelle ou bancaire et financier, un cabinet de courtage en assurance, mutuelle d’assurance, caisse de retraite et prévoyances, ou dans des centres de relation client à distance :
- Collaborateur d’agence bancaire
- Conseiller commercial
- Conseiller en assurances
- Chargé d’affaires en banque et en assurance
- Chargé de clientèle particuliers
- Chargé de clientèle professionnelle (travailleurs non-salariés)
MAJ le 27/10/2025 :Taux de réussite : 85% – Taux de présentation : 100% – Taux de rupture : 0% – Taux d’employabilité : 33% – Taux poursuite d’études : 73%
Pour quel public ?
- Salariés
- Étudiants
- Demandeurs d’emploi
- Personnel en reconversion (CPF de transition)
Conditions d’admission
- Niveau d’entrée : titulaire d’un BAC+2
- Etude du dossier de candidature
- Entretien individuel
- Une année scolaire
- Début de formation en septembre
Les avantages de l'ESAME
Aides personnalisées aux financements
- CV et lettre de motivation
- Phoning
- Recherche d’entreprises
- De nombreuses entreprises partenaires
Qualités requises
- Sens de l’écoute
- Rigueur
- Esprit d’équipe
- Discrétion
- Qualités relationnelles
Modalités de financement
- Contrat d’apprentissage
- Contrat de professionnalisation
- PTP – Projet de transition Professionnel
- Reconversion ou promotion par alternance, Pro-A
- Frais d’inscription : Gratuit
- Une formation gratuite dans le cadre d’une prise en charge par un OPCO, votre CPF ou votre entreprise
- Les frais pédagogiques annuels (8900€) sont pris en charge par les OPCO
Notre campus de Salon-de-Provence vous accueille pour le Bachelor Banque Assurance Immobilier. Suivez cette formation à proximité de Arles, Martigues et Istres.
Domaines de compétences en entreprise
Bloc 1 - Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
OBJECTIF :
Accueillir un client de manière professionnelle en mobilisant les moyens et les supports nécessaires en cas de personne en situation de handicap, en utilisant des techniques de questionnement et en analysant sa situation bancaire afin de lui offrir une prestation de conseils optimale, d’accessibilité, de moyens de compensation alloués
Bloc 2 - Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements
OBJECTIF :
Evaluer la capacité d’épargne du client particulier ou professionnel, en analysant les données bancaires notamment les flux, les équipements et les disponibilités, pour identifier des possibilités d’épargne de précaution et permettre au client de mieux optimiser sa trésorerie
Bloc 3 - Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers
OBJECTIF :
Accompagner un client dans son projet d’investissement à court terme en lui proposant un crédit tout en tenant compte de sa capacité d’emprunt, de sa capacité juridique et de sa situation personnelle, en respectant le devoir de le mettre en garde dicté par le Code de la Consommation sur les risques liés à une opération de crédit, tout en s’assurant que les conditions d’obtention du prêt soient remplies par l’emprunteur afin de respecter les règles de conformité/ de fonctionnement appliquées par l’enseigne selon Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF)
Les plus de la formation
L'obtention du Titre vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables tels que la carte immobilière :
- Carte T,
- Le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier,
- Le statut IAS : Intermédiaire en Assurances
- Le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement.
* sous réserve de respecter les conditions d'honorabilité - plus d'informations sur le site de l'ORIAS
Modalités d'évaluation
- Étude de cas
- Scénario
- Entretien technique
- Dossier professionnel
Ils sont passés par l’Esame et vous livrent leurs témoignages
