Mastère Expert(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine
Reconnu par l'Etat (BAC + 5 ) - Formation sur 2 ans
Titre certifié “Expert(e) en Gestion de Patrimoine” inscrit au RNCP au Niveau 7 (BAC+5) délivré par SOFTEC – Publication au JO du 01.06.2022 – Code NSF 313, Rome : C1205 – Code RNCP : 36498. Certification accessible par la VAE.
Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers… Il doit aussi prendre en compte tout évènement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois sous statut salarié, ou en exercice libéral.
Le mastère permet d’envisager une évolution de carrière assez rapide vers des postes de gestionnaire senior ou de gestionnaire de fortune, d’ingénieur patrimonial, de directeur d’agence ou des postes de direction au sein des sièges bancaires ou des compagnies d’assurance.
Objectifs de la formation :
- Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
- Construire la stratégie patrimoniale du client
- Organiser le suivi personnalisé du client
- Développer et pérenniser son réseau
Domaines de compétences en entreprise
Auditer un client patrimonial
- La règlementation de l’activité de CGP
- Le client patrimonial
- Les régimes matrimoniaux
- Successions et libéralités
- Droit des sociétés
- Fiscalité des personnes physiques
Analyser la situation patrimoniale
- Instruments financiers
- Techniques de financement
- Conduite d’un audit patrimonial
- Etablir le bilan patrimonial
- Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Préconiser une stratégie patrimoniale
- Protection sociale
- Epargne salariale
- Assurance-vie
- Investissement immobilier
- Démembrement de propriété
- Société civile
- Stratégie patrimoniale du dirigeant
Suivre et développer une clientèle
- Suivre et actualiser le plan d’actions
- Techniques de vente et de réseaux
- Conduire un projet
- Auditer les risques juridiques et financiers
Pour quel public ?
- Salariés
- Étudiants
- Personnel en reconversion (CPF de transition)
Conditions d’admission
- Niveau d’entrée : titulaire du BAC+3
- Dossier de candidature
- Entretien individuel
- Evaluation de votre projet professionnel
Métiers visés
- Conseiller(ère) clientèle gestion privée
- Conseiller(ère) patrimoniale (e)
- Gestionnaire de patrimoine
- Ingénieur(e) patrimonial(e)
Et avec quel financement ?
- Frais d’inscription : Gratuit
- Une formation gratuite dans le cadre d’une prise en charge par un OPCO, votre CPF ou votre entreprise
Les avantages de l’Esame
Aide personnalisée aux financements
- Etude du projet personnalisé
- Accompagnement dans l’élaboration du dossier
Ateliers coaching
- CV et lettre de motivation
- Phoning
- Recherche d’entreprises
- De nombreuses entreprises partenaires
Modalités d’examen
- Evaluation écrite et mise en situation professionnelle
- Entretien face à un jury professionnel
- Dossier de pratique professionnelle
Qualités requises
- Ecoute
- Sens du contact et de la relation clientèle
- Rigueur
- Précision et organisation
