Mastère Expert(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine
Reconnu par l'Etat (BAC + 5 ) - Formation sur 2 ans
Titre certifié “Expert(e) en Gestion de Patrimoine” inscrit au RNCP au Niveau 7 (BAC+5) délivré par SOFTEC – Publication au JO du 01.06.2022 – Code NSF 313, Rome : C1205 – Code RNCP : 36498. Certification accessible par la VAE.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients.
Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui-ci et le niveau de risque. Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP.
Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers… Il doit aussi prendre en compte tout évènement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois sous statut salarié, ou en exercice libéral.
Le mastère permet d’envisager une évolution de carrière assez rapide vers des postes de gestionnaire senior ou de gestionnaire de fortune, d’ingénieur patrimonial, de directeur d’agence ou des postes de direction au sein des sièges bancaires ou des compagnies d’assurance.
MAJ 27/10/25 :
Taux de réussite : 85% – Taux de présentation : 75% – Taux de rupture : 0% – Taux d’employabilité : 80% – Taux poursuite d’études : 0%
Objectifs de la formation :
- Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
- Construire la stratégie patrimoniale du client
- Organiser le suivi personnalisé du client
- Développer et pérenniser son réseau
Domaines de compétences en entreprise
Auditer un client patrimonial
- La règlementation de l’activité de CGP
- Le client patrimonial
- Les régimes matrimoniaux
- Successions et libéralités
- Droit des sociétés
- Fiscalité des personnes physiques
Analyser la situation patrimoniale
- Instruments financiers
- Techniques de financement
- Conduite d’un audit patrimonial
- Etablir le bilan patrimonial
- Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Préconiser une stratégie patrimoniale
- Protection sociale
- Epargne salariale
- Assurance-vie
- Investissement immobilier
- Démembrement de propriété
- Société civile
- Stratégie patrimoniale du dirigeant
Suivre et développer une clientèle
- Suivre et actualiser le plan d’actions
- Techniques de vente et de réseaux
- Conduire un projet
- Auditer les risques juridiques et financiers
Pour quel public ?
- Salariés
- Étudiants
- Personnel en reconversion (CPF de transition)
Conditions d’admission
- Niveau d’entrée : titulaire du BAC+3
- Dossier de candidature
- Entretien individuel
- Evaluation de votre projet professionnel
Métiers visés
- Conseiller(ère) clientèle gestion privée
- Conseiller(ère) patrimoniale (e)
- Gestionnaire de patrimoine
- Ingénieur(e) patrimonial(e)
Et avec quel financement ?
- Frais d’inscription : Gratuit
- Une formation gratuite dans le cadre d’une prise en charge par un OPCO, votre CPF ou votre entreprise
Les avantages de l’Esame
Aide personnalisée aux financements
- Etude du projet personnalisé
- Accompagnement dans l’élaboration du dossier
Ateliers coaching
- CV et lettre de motivation
- Phoning
- Recherche d’entreprises
- De nombreuses entreprises partenaires
Le Mastère Expert(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine est dispensé à Salon-de-Provence, à proximité immédiate d’Istres, Martigues, Arles, ainsi que de Miramas, Lambesc et Saint-Cannat.
Modalités d’examen
- Evaluation écrite et mise en situation professionnelle
- Entretien face à un jury professionnel
- Dossier de pratique professionnelle
Qualités requises
- Ecoute
- Sens du contact et de la relation clientèle
- Rigueur
- Précision et organisation
Ils sont passés par l’Esame et vous livrent leurs témoignages
emma mondou
25/01/2024
Une école avec de très belles valeurs et à l’écoute de ses étudiants.
Eléna DIAS-SEGHI
03/09/2023
École composée d’une équipe pédagogique et enseignante professionnelle, à l’écoute et disponible pour ses élèves. Un parcours très enrichissant à leurs côtés, vous y développerez tant de solides compétences professionnelles que de merveilleux souvenirs !
Magali Matteucci
06/07/2023
Bonne école où j'ai étudié pendant 2 ans en BTS GPME !! Equipe pédagogique et enseignants pro et à l'écoute !
L'Esame propose une aide pour trouver une entreprise et vous accompagne dans cette démarche.. Des soirées et des évènements sont proposés aux étudiants pour décompresser et resserrer les liens entre eux !
Je recommande cette école allant du BTS au Mastère !
Laura Berich
20/12/2022
Une école où il fait bon vivre, l'ambiance y est chaleureuse, de nombreux événements sont organisés pour permettre à chacun de se retrouver en dehors du cadre d'études et ainsi de pouvoir partager entre les étudiants de toutes formations confondues. L'équipe pédagogique et les formateurs sont au top.L'ensemble des formateurs est composé de professionnels et généreusement diplômés, ce qui rend les cours intéressants et enrichissants avec des échanges très sympathiques et bienveillants.
Chloe Italiano
21/10/2022
Une super école qui arrive a nous donner envi de travailler ! L’apprentissage est complet et nous permet de mettre nos compétence acquise à l’école sur le terrain. Des professeurs étant eux même des professionnel dans leurs matières, et qui font plus que ce qu’ils devraient pour assurer notre réussite. Une vie étudiante de plus en plus présente et qui nous permet de participer a des projets et événement rassemblant plus de 10 000 personnes, ce qui permet d’élargir notre expérience professionnelle. Je recommande donc cette école pour toutes ces raisons, je ne regrette pas du tous de leurs avoirs fait confiance !
Anthony Schell
20/10/2022
Je souhaite remercier cette école, et particulièrement notre nouvelle directrice, qui a su nous accompagner tout le long de nos études. De nouveaux diplômes ont été mit en place, des intervenants de qualité et donc des cours intéressants, des alternances avec de grandes enseignes aussi ce qui permet d’avoir une expérience inégalée. Je suis fier d’avoir choisi cet établissement depuis déjà 5 ans que je recommande vivement !
Maxime Blin De Saint Armand
20/10/2022
J’en suis à ma 3ème année au sein de l’ESAME.Le personnel y est très à l’écoute et agréable !Les formateurs sont également très à l’écoute et essaye au mieux de nous accompagner tout au long de notre cursus.Je recommande donc cet établissement pour de l’enseignement supérieur dans une atmosphère positive et de réussite avant tout !
Judit Marie-Lou
19/10/2022
J'ai connu cette école sur Salon de Provence, j'y ai effectué mon BTS en assurance pendant 2 ans avec des formateurs vraiment top, une équipe pédagogique toujours à l'écoute, très très gentils et dignes de confiance ! L'ambiance est au top, toujours le sourire et la joie dans cette école. Je suis arrivée en n'y connaissant rien du monde du travail et je suis aujourd'hui beaucoup plus mature et professionnelle. La proviseure est une des meilleures que j'ai eu ! Je ne les remercierai jamais assez pour cela, et d'ailleurs je continue en licence et on espère en Master pour continuer d'évoluer ! Merci merci merciiiii
